小财干货——药还能涨？？？-ag凯发旗舰厅

今天借着医药行情聊聊什么是好的逻辑~

来先梳理下近期几支热点股的逻辑，简单一点说。

人人乐，疫情放开后跨国贸易能进一步提升，从而公司获利。

中交地产，政策面回暖，缓解公司压力，从而公司获利。

众生药业，预期众生药业的药会比别人先研发出来，获得更大规模的市场优势，从而公司获利。

安奈尔，面料技术有特点，后续会注抢占一大部分校服的市场，从而公司获利。

重点是什么？是不是这些变化都能让公司获利？

大多数听说的逻辑是非常虚无缥缈，很高级、很复杂，例如什么什么技术的突破带来多大的增量又或者行业壁垒乱七八糟的，说到底不就是为了更好的卖货吗？新技术出来了不就是因为比老技术好了，所以你会卖的更多~

这些逻辑看上去五花八门，其实是一模一样的，都是会变好、会赚钱~

当然了，有的逻辑比较扯一点，比如奥巴马上任去拉升奥马电器，特朗普上任拉升川大智能，这种都是只聚焦于流动性的玩法，有钱就可以~逻辑不重要。

好比昨天的科拓生物就是一样的~一个竞价砸盘，全网发酵，这种不属于好逻辑，属于很纯粹的投机了。

先说回药~药其实逻辑上跟上面的没有任何不一样，模型也很简单：放开带来的需要增长——药供不应求——公司获利。

需求

不知道大家这几天有没有买药，不说像莲花清瘟这种卖断的药（股价表现很明显），说像布洛芬这类大家现在去买的时候是不是已经不好买了？

不是限购就是断货~而且好的品牌根本买不到了，能买到可能是一些相对变种的药。

同理大家再去看一些别的药，是不是也非常紧缺？

需求端已经被测出来了~大家推导上涨就两点，“供给”和“需求”。

供大于求，价格下跌。

供小于求，价格上涨。

为什么这种逻辑特别好，我们平时去推演一些逻辑的时候需求端是很难把握的，但是这种需求市场节给你算出来了，肉眼可见的“求”。

包括说抗原也是，现在哪有能发现货？这不就是需求吗？

需求持续性

这块不展开说了，就看看现在有多少买不到的，其次是如果感染数上来以后，又会有多少买不到的。

供给

供给先不看远的，只说目前的阶段，是不是明显也跟不上？

不知道大家这几天有没有买药，不说像莲花清瘟这种卖断的药（股价表现很明显），说像布洛芬这类大家现在去买的时候是不是已经不好买了？

这句话已经给出答案了，之所以不好买就是货不够了。

为什么说“药”的逻辑特别通畅，就在这里，总结就两个字“没货”，那不就是要涨吗？

供给持续性

客观的说像这种民生东西以我们的工业制造能力是可以很快上量的，包括我们还有一些储备的系统，没问题的。

这里扯一句需求，最严重无非是都感染一次，需求到底有多大？

其实这么定型来看药就是短期题材，现在炒作四季度和明年一季度的业绩，过了就是过了。

像九安一样，一年赚200多亿，结果市值到最后也就愿意给200亿~不就是因为没有持续呗，因为你的故事不够性感呗，为什么电动车能一直上涨？

说白了是因为前几年长期供给小于需求的阶段~所以就造就了电动车牛市，同理的口罩、抗元这些从逻辑上看只能是短期内的机会，从供给、需求出发想想。

为什么很多做价值投资的人把茅台视为掌上明珠？就在于此，因为它是长期供小于求的公司，同时壁垒极高，像抗原、口罩这些，只要你有钱明天拉一条产线你也能干，但是茅台呢？除了茅台以外不会再有茅台。

总结一下。

其实平时说一个逻辑好，无非就是因为通畅，供需明确，而且好的地方是瑕疵很清楚，供给、需求的缺陷也很清楚。

其实很多非常复杂的体系核心都是一句话、两句话~所谓的好公司、好逻辑的本质不都是供和求，买的人多“涨”，卖的人多“跌”，如果逻辑清晰，市场认同的人多，是不是股价自然也会相对更容易上涨？

平时看到一些好的逻辑案例一定自己多积累，看时间长了自然知道什么是好行业，好公司，好逻辑~自然也知道什么是长逻辑，什么是短逻辑。

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